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간단개요
- 전체적인 시장 흐름 (Market flow)
- 거래대금 상위 종목 상승률
- 외인 기관 수급주 정리 & 거래량 1천만 이상 종목 & 프로그램 매매 상위 & 기관. 외인 동일 순매매 상위
- 주도주 간단 브리핑
- 장마감 간단 브리핑
1. 전체적인 시장 흐름 (Market flow)
- 코스피 전날에 비해 1.04% 상승 2,433 pt로 마감
- 코스닥 전날에 비해 1.34% 상승 727 pt로 마감
- 코스피200 1.08% 상승 315 pt로 마감
- 선 물은 전날에 비해 0.89% 상승 315 pt로 마감
- 항 셍 전날에 비해 5.24% 상승 18,204pt로 마감
- 니케이 전날에 비해 0.48% 하락 28,027 pt로 마감
외인 및 기관 수급 분위기 (Viobe)
- 코스피 개인 3,909 억 원 매도, 외국인 623 억원 매수, 기관 3,173 억원 매수
- 코스닥 개인 1,662 억원 매도, 외국인 1,210 억원 매수, 기관 529 억원 매수
- 선물 개인 1,621 억원 매도, 외국인 2,098 억원 매수, 기관 363 억원 매수
- 콜옵션 개인 12 억원 매수, 외국인 15 억원 매도, 기관 6 억원 매수
- 풋옵션 개인 4 억원 매도, 외국인 4 억원 매수, 기관 9 억원 매수
- 주식선물 개인 127 억원 매도, 외국인 137 억원 매수, 기관 11 억원 매도
코스피, 코스닥 매매동향 & 수급 분위기 (Vibe)
- 코스피 개인 매도, 외인 및 기관은 매수 분위기 (특히 외인에 비해 기관의 투자가 많습니다)
- 코스피는 대형주, 중형주, 화학, 운수장비, 금융업, 서비스업 중심으로 매수
- 코스닥 개인 매도, 외인 및 기관은 매수 분위기 (기관에 비해 외인의 투자가 많습니다)
- 코스닥은 IT종합, 제조, 하드웨어, 화학, 제약, 코스닥 100, 코스닥 SMALL, 오락 문화 중심으로 매수
2. 거래대금 상위 종목 상승률 (Trading value)
- 삼성전자 4220억 - 반도체 관련주
- 포스코엠텍 4200억 - 반도체. 리튬 가격 상승 여파로 상승 랠리가 이어지고 있습니다
- KODEX 200선물인버스2X 3870억 - 코스피 200 지수의 하락에 2배 베팅
- KODEX 레버리지 2290억 - 주가 상승에 2배 베팅하는 ETF
- 현대로템 1850억 - 방산. 철도 관련주로 이전에 K2 전차 수출 임박 이슈로 강한 흐름을 보인적이 있는데 이번엔 윤 대통령이 현대로템에 방문하여 방산수출 확대에 적극 지원한다는 이슈 성도 있어 어느 정도의 상승이 있었던 것으로 추정됩니다
- KODEX 코스닥 150선물인버스 1840억 - 코스닥150 지수 하락에 베팅
- 금양 1740억 - 석탄. 수소 관련주
- 위메이드 1720억 - 위 믹스. 게임 관련주 / 거래소 코인원과 코빗을 상대로 가처분 신청을 했고 코인마켓캡서 실시간 공개를 통해 공급량을 투명하게 공개한다고 밝힘 그래서인지 하한가로 가던 종목이 어느 정도 진정된 모습으로 보입니다
- LG에너지솔루션 1550억 - 반도체 관련주
- 경동인베스트 1540억 - 카자흐 리튬 탐사 협약 수혜 기대감으로 상승 랠리 중입니다
- 대보마그네틱 1470억 - 수산화리튬 본격 양산한다는 이슈로 상승 랠리를 이어가고 있습니다
- 웰크론한텍 1410억 - 플랜트 관련주로 특별한 이슈는 없는 것으로 보입니다 단 예전에 네옴의 식수 공급망 이슈로 오른적은 있습니다
- 삼천당제약 1370억 - 해외 제약사와 유럽 아일리아 계약 체결 이슈로 상한가 갔습니다
- SK하이닉스 1250억 - 반도체 관련주
- KODEX 코스닥 150레버리지 - 코스닥150 상승에 베팅
- 태경비케이 1220억 - 석회 사업 관련주로 석회 시장 점유율 20%를 유지하고 있습니다, 석회제품은 주로 철강, 건축자재, 환경오염 방지 업계 등에 납품하고 있습니다, 특별한 이슈는 없습니다
- TIGER 단기통안채 1210억 - 채권 ETF
- 현대무백스 1170억 - 물류 관련주로 쿠팡이 물류 자동화 분야에 5조 원가량 투자한다는 이슈로 상승했습니다
- 제주은행 1170억 - 금융 관련주로 특별한 이슈는 없으나 금리, 시장 분위기가 어수선할 때 올라간 경향이 있습니다
- 희림 1110억 - 사우디 빈 살만 1300조 세계 최대 공항 건설 추진.. 세계 2위 공항 설계 부각으로 중국의 아디다스 다음으로 공항 실적 세게 2위 업체입니다, 해외 공항 실적도 풍부하여 사우디 네옴시티 수주지원단에 참여하는 것으로도 알려져 수급이 들어온 것으로 추정됩니다
3. 외인 기관 수급주 정리 (Stock)
- 기아 330억 - 반도체 관련주
- LG에너지솔루션 240억 - 반도체 관련주
- 한국항공우주 130억 - 항공기. 우주선 관련주로 윤 대통령이 우주 로드맵을 발표해 수혜 받은 것으로 추정
- 하나금융지주 110억 - 금융 관련주
- KB금융 110억 - 금융 관련주
거래량 1천만 이상 종목 (Market)
- 대창솔루션 1억주 - HSD엔진과 선박 부품 공급 Lol 체결 이슈로 상한가 진입했습니다
- 현대무벡스 2500만 - 물류 관련주로 쿠팡이 물류 자동화 분야에 5조 원가량 투자한다는 이슈로 상승했습니다
- 대영포장 2000만 - 골판지 관련주로 얼마 전에 일회용품 사용 제한에 관련주들의 상승이 있었는데 그 영향을 받은 것이 아닌지 추정됩니다
- BGF 2000만 - 편의점 관련주로 특별한 이슈는 없는 것으로 추정 오히려 하락했습니다
- 웰크론한텍 1700만 - 플랜트 관련주로 특별한 이슈는 없는 것으로 보입니다 단 예전에 네옴의 식수 공급망 이슈로 오른 적은 있습니다
- 기산텔레콤 1600만 - 사우디 빈 살만이 수도 리야드에 초대형 공항 킹살만 국제공항을 건설할 계획 한다는 이슈로 수혜 받은 것으로 추정됩니다
- 태경비케이 1500만 - 석회 사업 관련주로 석회 시장 점유율 20%를 유지하고 있습니다, 석회제품은 주로 철강, 건축자재, 환경오염 방지 업계 등에 납품하고 있습니다, 특별한 이슈는 없습니다
- 제주은행 1200만 - 금융 관련주. 연준에서 금리 관련하여 다소 부정적인 이슈로 상승한 것으로 추정됩니다
- 시티랩스 1100만 - 원익 홀딩스 캐어 랩스 주식 647억에 매각한다고 공시 해당 이슈로 오른 것으로 추정됩니다
- KH 건설 1100만 - 건설 관련주로 특별한 이슈는 없는 것으로 알고 있습니다
- 동방 1000만 - 창고. 물류 관련주로 쿠팡이 물류 자동화 분야에 5조 원가량 투자한다는 이슈로 수혜 받은 것으로 추정됩니다
- 덕신하우징 1000만 - 건축용 철강 관련주로 특별한 이슈는 없는 것으로 추정됩니다
프로그램 매매 상위 (program)
- 기아 260억 - 반도체 관련주
- 한국항공우주 210억 - 항공기. 우주선 관련주. 윤 대통령의 우주 로드맵 발표로 영향받은 것으로 추정됩니다
- LG에너지솔루션 180억 - 반도체 관련주
- 현대로템 170억 - 철도. 방산 관련주로 지속되는 방산 이벤트로 상승 랠리가 이어지는 중입니다
- 삼성전자 140억 - 반도체 관련주
- 한화에어로스페이스 110억 - 항공기. 우주선 관련주. 윤 대통령의 우주 로드맵 발표로 영향받은 것으로 추정됩니다
- 카카오 110억 - IT 관련주
- 에코프로 100억 - 반도체 관련주
기관. 외인 동일 순매매 상위 (Transact)
- 현대로템 500억 - 방산 관련 이슈로 상승 랠리가 계속 이어지는 중입니다
- 에코프로 320억 - 반도체 관련주
- 기아 300억 - 반도체 관련주
- 아모레퍼시픽 270억 - 화장품 관련주
- 엘앤에프 240억 - 반도체 관련주
- 한국항공우주 200억 - 항공기. 우주선 관련주. 윤 대통령의 우주 로드맵 발표로 영향받은 것으로 추정됩니다
- 롯데케미칼 170억 - 석유. 화학 관련주
- 현대차 120억 - 반도체 관련주
- 삼성물산 110억 - 건설 관련주
- 삼성생명 100억 - 보험 관련주
4. 주도주 간단 브리핑 (Leading Stock)
- 삼천당제약 - 해외 제약사와 유럽 아일리아 계약 체결 이슈로 상한가 진입했습니다
- 태경비케이 - 회사 업 관련주로 석회 시장 점유율 20%를 유지하고 있습니다, 석회제품은 주로 철강, 건축자재, 환경오염 방지 업계 등에 납품하고 있습니다, 특별한 이슈는 없습니다
- 제주은행 - 금융. 연준에서 금리 관련하여 다소 부정적인 이슈로 상승한 것으로 추정됩니다
- 희림 - 사우디 빈살만 1300조 세계 최대 공항 건설 추진.. 세계 2위 공항 설계 부각으로 중국의 아디다스 다음으로 공항 실적 세게 2위 업체입니다, 해외 공항 실적도 풍부하여 사우디 네옴시티 수주지원단에 참여하는 것으로도 알려져 수급이 들어온 것으로 추정됩니다
- 나래나노텍 -Chongqing BOE display Technology와 디스플레이 제조장비 공급계약을 체결했다는 이슈로 상승한거승로 추정됩니다
- 아시아나 항공 - 대한. 아시아나항공 합병 승인 기대감에 수혜 받은 것으로 추정됩니다
- 기산텔레콤 - 사우디 빈 살만이 수도 리야드에 초대형 공항 킹살만 국제공항을 건설할 계획 한다는 이슈로 수혜 받은 것으로 추정됩니다
- 한국 종합기술 - HJ중공업이 방위사업청으로부터 대형 수송함 1번 함 성능개량 체계개발 공사를 수주했다고 전날 공시가 있었는데 이에 따른 수혜로 추정됩니다
- 한국화장품 - 화장품 관련주로 특별한 이슈는 없는 것으로 추정됩니다 추정되기론 중국 코로나 방역 완화 기대감으로 화장품 관련주들이 오르지 않았나 추정 됩니다
5. 장 마감 간단 브리핑 (Briefing)
- 중국 방역 정책 완화 기대감으로 미 증시의 분위기가 좋지 않음에도 불구하고 한국 시장은 선방했습니다
- 또 다른 특징이라면 중국 방역 정책 완화 기대감으로 항셍 지수가 5% 큰 폭으로 상승했습니다
- 쿠팡이 로봇 등 물류 자동화 분야에 한화 약 5조 원가량을 투자한다는 이슈로 물류 자동화 관련주들도 상승했습니다
- 윤석열 대통령의 우주 로드맵 발표로 우주항공산업 관련주들이 상승했습니다
- 사우디 1,300 조원 규모 세계 최대 국제공항 건설 추진한다는 이슈로 관련주들이 상승했습니다
- 카지노 월 이용객 첫 1만 명 돌파 소식으로 카지노. 여행 관련주들이 상승했습니다 이와 더불어 생활.가전 관련주들도 상승 했습니다
- 대한. 아시아나항공 합병 승인 기대감에 항공주들이 상승했습니다
- 중국 코로나19 방역 완화 기대감으로 화장품 관련주들이 상승했습니다
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