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간단개요
- 전체적인 시장 흐름
- 거래대금 상위 종목 상승률
- 외인 기관 수급주 정리 & 거래량 1천만 이상 종목 & 프로그램 매매 상위 & 기관. 외인 동일 순매매 상위
- 주도주 간단 브리핑
- 장마감 간단 브리핑
1. 전체적인 시장 흐름 (Market flow)
- 코스피 전날에 비해 0.14% 떨어진 2,437 pt로 마감
- 코스닥 전날에 비해 0.63% 떨어진 733 pt로 마감
- 코스피200 전날에 비해 0.39% 떨어진 316 pt로 마감
- 항 셍 전날에 비해 0.49% 떨어진 17,573 pt로 마감
- 니케이 전날에 비해 0.35% 떨어진 28,283 pt로 마감
외인 및 기관 수급 분위기 (Vibe)
- 코스피 개인 1,159 억원 매도, 외인 3,127 억원 매수, 기관 329 억원 매수
- 코스닥 개인 305 억원 매수, 외인 288 억원 매도, 기관 117 억원 매수
- 선물 개인 2,906 억원 매수, 외인 4,090 억원 매도, 기관 403 억원 매수
- 콜옵션 개인 13 억원 매수, 외인 23 억원 매도, 기관 8 억원 매수
- 풋옵션 개인 20 억원 매도, 외인 21 억원 매수, 기관 x
- 주식선물 개인 10 억원 매도, 외인 311 억원 매도, 기관 321 억원 매수
- 달러선물 개인 400 억원 매수, 외인 4,023 매수, 기관 4,423 매도
코스피, 코스닥 매매동향 & 수급 분위기 (Vibe)
- 코스피 대형주, 철강금속, 제조업 중심으로 외인 및 기관의 많은 돈이 들어왔습니다
- 코스닥 IT, 소프트웨어, KOSDAQ 240SMALL, KOSDAQ MID 300 개인의 많은 돈이 들어왔습니다
- 한 달 기준으로 코스피 개인은 매도 분위기, 외인은 매수 분위기, 기관은 미미한 분위기입니다
- 한 달 기준으로 코스닥 개인은 매수 분위기, 외인은 매수 분위기, 기관은 미미한 분위기입니다
코스닥보다 코스피 수급 규모가 크니 이점은 참고 부탁드립니다
정리하면 (Organize)
- 연준의 FOMC 속도조절 이슈가 있었기에 미 증시의 의미 있는 상승이 있었음에도 불구하고 한국 시장은 전체적인 수급이 안 들어왔고 오히려 소폭 하락하는 모습을 보였습니다
2. 거래대금 상위 종목 상승률 (Trading value)
- 삼성전자 4070억 - 반도체
- 고려아연 3620억 - 비철금속 관련주로 최근 LG화학. 한화와 자사주 교환 이슈가 있었음에도 7% 가까이 빠졌는데 영풍. 고려아연의 지분 경쟁 이슈로 상승한 것으로 보입니다
- 코오롱글로벌 2590억 - 매출 비중은 건설업이 많고 이후 무역업, 유통업이 뒤를 따르고 있습니다
- KODEX 200선물인버스2X 2310억 - 주가 하락에 베팅하는 ETF로 코스피200 관련 파생상품 및 집합투자기구 등으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다
- KODEX 레버리지 2300억 - 주가 상승에 2배 베팅하는 ETF
- 한미글로벌 2050억 - 건설사업관리 얼마 전까지만 해도 네옴시티 관련주로 많은 상승률을 보였습니다
- 래몽래인 2030억 - OTT 관련주로 드라마 제작사로 재벌집 막내아들의 흥행 예감으로 수혜 받은 것으로 추정됩니다
- 대보마그네틱 1940억 - 리튬 관련주로 수한화 리튬 본격 양산을 한다는 이슈로 최근 상승률이 좋습니다
- 에코프로비엠 1690억 - 2차전지 관련주로 배터리 양극재 제조업체로 26일 업계에 따르면 Sk온이 에코프로와 중국 전국체 생산 기업인 거린메이 와 인도네시아 니켈 중간재 생산 법인 설립을 위한 업무협약을 맺은 것으로 외인 및 기관의 수급이 들어왔습니다
- 삼성 SDi 1630억 - 반도체
- KODEX 200 1430억 - 반도체 중심의 ETF로 삼성전자가 많은 비중을 차지하고 있습니다
- SK이노베이션 1430억 - 석유
- KODEX 코스닥150선물인버스 1270억 - 주가 하락에 2배 베팅하는 ETF
- 현대로템 1260억 - 철도. 방산
- SK하이닉스 1230억 - 반도체
- KBSTAR 단기통안채 1220억 - 채권 ETF
- 인벤티지랩 118억 - 바이오 관련주로 DDS 플랫폼 개발로 탈모. 치매 치료에 도전한다는 이슈로 수혜 받은 것으로 추정
- SK아이이테크놀로지 1160억 - 반도체 관련주로 SK이노베이션 자회사. 배터리 분리막을 제조하는 업체
- 영풍정밀 1080억 - 폐배터리 관련주로 영풍. 고려아연의 지분 경쟁 이슈로 수혜 받은 것으로 추정하고 있습니다
- 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 1080억 -
- LG에너지솔루션 1080억 - 반도체
- 금양 1060억 -배터리. 2차 전지 관련주
- KODEX 코스닥150레버리지 1010억 - 주가 상승에 베팅하는 ETF로 셀트리온헬스케어, 에코프로비엠, 엘앤에프가 많은 비중을 차지하고 있습니다
- 범양건영 1010억 - 건축 관련주로 이전에 이낙연. 이재명 관련주로도 많이 엮인 적이 있습니다 특별한 이슈는 없습니다 다만 최근 러우 UAE 이슈로 영향받은 건 아닌지 추측됩니다
- 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 1010억 - 주가 하락에 베팅하는 상장 지수 채권 (ETN)
- 카카오뱅크 1000억 - 금융
정리하면 (Organize)
- 반도체 중심으로 수급이 들어왔고 외에는 개별주 중심으로 수급이 들어왔습니다
- OTT 관련주는 한한령 해제 소식과 더불어 사우디 빈살만이 카카오 엔터에 투자한다는 이슈로 최근 웹툰, OTT 관련주들이 상승했었습니다
3. 외인 기관 수급주 정리 (Stock)
- 에코프로 비엠 440억 - 반도체
- 카카오뱅크 290억 - 금융
- 삼성전자 180억 - 반도체
- KT&G 150억 - 담배
- LG에너지솔루션 150억 - 반도체
- SK아이이테크놀로지 120억 - 반도체
- POSCO홀딩스 100억 - 반도체
- 하나금융지주 100억 - 금융
거래량 1천만 이상 종목 (Market)
- 에이프로젠 1800만 - 바이오
- KODEX 레버리지1000만 - 주가 상승에 베팅하는 ETF
- 카카오뱅크 890만 - 금융
- 현대두산인프라코어 720만 - 중대형 건설기계 제조
- 골드센츄리 705만 - 농기계
- TYM 674만 - 농기계 관
- KDOEX 인버스530만 - 코스피200 지수의 하락에 베팅하는 ETF
- 에코프로비엠 510만 - 반도체
프로그램 매매 상위 (Program)
- 에코프로비엠 480억 - 반도체
- 삼성전자 260억 - 반도체
- 고려아연 250억 - 비철금속
- LG에너지솔루션 200억 - 반도체
- 삼성 SDI 170억 - 반도체
- SK아이이테크널로지 160억 - 반도체
- 현대로템 120억 - 철도.방산
기관.외인 동일순매매 상위 (Transact)
- 고려아연 3000억 - 비철금속
- 에코프로비엠 550억 - 반도체
- 삼성 SDI 370억 - 반도체
- 현대로템 260억 - 철도.방산
- SK아이이테크널로지 220억 - 반도체
- POSCO홀딩스 180억 - 반도체
- 한국전력 120억 - 전력
- 현대두산인프라코어 100억 - 중대형 건설기계 제조
4. 주도주 간단 브리핑 (Leading stock)
- 코퍼스코리아 - OTT 관련주로 재벌집 막내아들의 일본 유통권을 보유하고 있는데 작품의 흥행 기대감으로 오른것으로 추정
- 코오롱글로벌 - 러시안, 우크라이나 정부 대표단이 UAE에서 만나 비공개 협상을 가졌다는 소식으로 수혜 받은 것으로 추정 , 해당 기업은 자회사가 모듈러 건축 사업을 하고 있어 우크라 재건 관련주로 엮였습니다
- 다이나믹디자인 (증거금 100%)
- 영풍정밀 - 폐배터리 관련주로 영풍. 고려아연의 지분 경쟁 이슈로 수혜 받은 것으로 추정하고 있습니다
- 범양건영 - 이재명 관련주로 특별한 이슈는 없는 것으로 추정 다만 러우 UAE 이슈로 건설 관련주들이 수혜를 받았는데 그 영향이 있지 않을까 추측됩니다
- 세우글로벌 - 특별한 이슈는 없는것으로 추정 이전에 네옴시티 관련주로 엮여 수혜 받은 적이 있습니다
- 대동 - 농기계 관련주 , 종속회사 대동모빌리티가 스마트 모빌리티 생산공장 S 팩토리 준공을 했다는 이슈와 더불어 아마 러. 우크라이나 UAE 영향으로 수혜 받은 것으로 추정됩니다 이전에 재건 프로젝트로 규모 약 590조원에 달할 정도로 많은 투자가 예상되는 가운데. 이 중심에는 방위산업, 철강, 농공단지가 있다는 우크라이나 측의 언급으로 농기계 관련주들이 수혜 받은 적이 있었습니다 + 곡물 가격 상승 이슈
- 대창단조 - 컨센서스가 긍정적인 이슈로 오른 것으로 추정됩니다
5. 장 마감 간단 브리핑 (Briefing)
- 러. 우 UAE 이슈로 재건 관련주들이 오른 가운데 특히 농기계 관련주 상승 + 곡물 가격 상승 이슈도 있습니다
- 네옴시티 이슈는 약세지만 사우디와 관련된 이슈는 아직까지도 여전히 강한 흐름을 보이고 있습니다
- 애플페이 연내 국내 도입 기대감으로 관련주 상승
- 한한령 이슈와 더불어 빈살만이 카카오 엔터에 투자한다는 이슈로 OTT 관련주들도 여전히 강세
- 코인 국내 거래소에서 위믹스 상장폐지 결정 결과적으로 위메이드 하한가로 게임 관련주들 약세
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